Bir Meksiko memberi bir kerajinan A.S. kabur uangnya



Harga
Deskripsi Produk Bir Meksiko memberi bir kerajinan A.S. kabur uangnya

Menuju ke Cinco de Mayo, bir kerajinan bir dan merek bir Meksiko adalah cerita terbaik bir bir A.S. - dan Constellation Brands tahu itu semua dengan sangat baik.

Sebelum 2013, bagaimanapun, Constellation Brands Inc. STZ, + 0,91% tidak menyeduh setetes bir. Tentu, anak perusahaan Crown Imports-nya telah memiliki hak distribusi eksklusif untuk merek Grupo Modelo - termasuk Corona, Modelo, Negra Modelo, Pacifico dan Victoria - sejak 2007 dan telah mendistribusikannya di AS Barat sejak membeli distributor berbasis di Chicago Barton Beers di 1993. Namun, Constellation - penyalur bir, anggur dan minuman yang berbasis di Victor, NY - tidak menghasilkan bir sendiri sampai setelah Departemen Kehakiman memutuskan bahwa BUD NV Anheuser-Busch InBev, + 0,29% pembelian 2013 Grupo Modelo sebesar $ 20,1 miliar telah melanggar undang-undang antimonopoli AS.


Weekend Sip: 110-Proof Tequila Spices Up Cinco de Mayo
Constellation dianugerahi hak A.S. untuk merek Grupo Modelo dan, setelah menyegel kesepakatan $ 4,75 miliar dengan A-B InBev pada bulan Juni 2013, mulai memproduksi bir untuk pasar A.S. di sebuah fasilitas di Nava, Meksiko. Menjelang pertengahan tahun 2015, dengan banyak bantuan dari bir Constellation, Nielsen mencatat bahwa penjualan bir Meksiko menghasilkan 7,8% dari seluruh penjualan bir A.S. menurut volume. Meskipun pertumbuhan 10,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya sesuai dengan bir kerajinan A.S., potongan bir Meksiko dari industri bir lebih besar dari 7,6% kerajinan.

Namun, dengan merek Grupo Modelo sebelumnya, pembuatan bir Constellation Brands di Nava berkembang, keseluruhan operasi tumbuh ke tempat pembuatan bir kedua di Mexicali dan pendapatan menumpuk, Constellation memutuskan untuk melihat apa yang bisa dilakukan dengan bir kerajinan juga. Pada bulan November, ia mengumumkan rencana untuk membeli bir pengeboran Ballast Point 24 tahun di San Diego dengan harga $ 1 miliar yang mengejutkan. Itu adalah keseluruhan untuk dilempar ke tempat pembuatan bir, tapi Heineken NV HEINY, -0,11% - merek kacang Dos Equis dan Tecate Mexican-nya sudah sesuai dengan Constellation dalam kategori impor - menetapkan bahwa bar saat membeli setengah dari Lagunitas Brewing Co dari Petaluma, California, untuk $ 500 juta yang dilaporkan baru beberapa bulan sebelumnya.

Seperti Heineken, Constellation Brands melihat beberapa kesamaan antara merek Meksiko dan kerajinan dari sekedar pangsa pasar dan pertumbuhan. Untappd, aplikasi mobile gratis yang memungkinkan pengguna untuk "check in" bir yang mereka minum dan menerima peringatan tentang di mana favorit mereka dijual, memiliki 3 juta pengguna yang cenderung menyukai merek bir. Namun, rekan pendiri Untappd, Greg Avola, mengirim data dari tahun lalu yang menunjukkan bahwa, bahkan dengan kecenderungan kerajinan tersebut, Corona Extra diperiksa hampir 205.000 kali dibandingkan dengan 222.000 untuk IPA Sculpin Ballast Point.

Merek konstelasi
"Biasanya pengguna kami berpusat di sekitar kerajinan, tapi bir pengecer teratas di Untappd biasanya Bud Light atau Coors Light dan semua bir makro," katanya. "Ini semua tentang ketersediaan, bukan? Ini tentang di mana bir tersedia dan bir yang lebih besar bersifat global. "

Selain itu, seperti catatan Avola, itu tidak menjelaskan perbedaan musiman antara bir Meksiko dan bir atau pesaing dari A.S. mereka. Pada bulan Desember dan Januari, Avola mengatakan bahwa merek-merek Meksiko jarang mendaftarkan blip, sedangkan pada musim panas jumlah mereka melonjak secara signifikan. Selama 52 minggu terakhir, misalnya, merek bir Constellation dan Heineken diperiksa hanya 45.000 kali pada bulan Januari. Pada bulan Mei 2015, mereka diperiksa 108.000 kali. Bahkan selama bulan kedua mereka yang paling populer di bulan Juli, merek-merek Meksiko hanya diperiksa 78.000 kali.

"Ini meningkat hampir 30% dari bulan Juli dan melonjak hampir 50% dari bulan April sampai Mei dan hanya turun sekitar 30% dari bulan Mei sampai Juni," kata Avola. "Musim panas jelas merupakan saat yang tepat bagi merek-merek ini dengan cuaca yang lebih hangat dan Corona selalu memasarkan orang-orang yang mengenakan pakaian renang dan pantai mereka."

Tidak mengherankan, merek-merek ini juga mendapat keuntungan besar dari perubahan iklim. Musim gugur yang lalu, ketika suhu yang tidak masuk akal menyebabkan National Wholesalers Association Association menunjukkan sedikit penurunan dalam penjualan bir musiman, penjualan merek Meksiko melonjak. Sementara check-in Untappd untuk merek-merek Meksiko turun dari hampir 41.000 orang setelah hore terakhir Hari Buruh pada bulan September 2014 menjadi sekitar 37.500 pada bulan Oktober, mereka membengkak menjadi 51.000 di tengah suhu hangat pada bulan September 2015 dan berlangsung hampir 45.000 di bulan Oktober.

Bahkan lebih baik bagi orang-orang yang menyeduh mereka, merek-merek Meksiko tidak harus merasa tidak pada tempatnya atau di luar musim ketika mereka juga memasuki bulan-bulan musim gugur itu. Meskipun hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang panen malam dan labu yang mereka hadapi, Untappd mencatat bahwa mereka membuat argumen yang kuat untuk musim panen musiman untuk dipertimbangkan sebagai ronde sepanjang tahun - jika tidak terutama segar.

"Selama beberapa tahun terakhir, kami telah memperhatikan bahwa pelepasan musiman dari bir kerajinan cenderung keluar lebih awal dan bertahan kemudian," kata Avola. "Menempatkan bir di awal musim terus di kemudian hari. Southern Tier, misalnya, akan mengeluarkan bir labu pada bulan Juli dan tidak ada yang akan meminumnya pada bulan Juli, tapi mereka akan meminumnya pada bulan Januari dan Februari tahun berikutnya jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. "

Sementara itu, kerajinan A.S. sama-sama ingin tahu rahasia merek Meksiko. Seperti yang saya tunjukkan beberapa tahun yang lalu, bir Meksiko menelusuri akarnya ke Hernán Cortés di tahun 1500an, namun menerima isyarat saat ini dari orang-orang Jerman dan Austria yang tiba pada Kekaisaran Meksiko Kedua di bawah Maximilian I di tahun 1800an. Malt Wina yang memberi Wina Lagers termasuk Negra Modelo dan Dos Equis Amber rona mereka juga membantu membuat lagers Meksiko sedikit lebih manis daripada rekan-rekan A.S. yang berbahasa Jerman dan Ceko.

Itulah rasa yang dimiliki oleh Oskar Blues oleh Longmont, Colo. yang berbasis setelah mengotori Beerito-nya, apa yang Amandemen ke-21 dari San Francisco dicari saat ia dapat memilih El Sully dan apa yang oleh Brewing Brewing Milwaukee dibuatnya ketika membuat Evan "Mexican-Style Dark Lager. "Memang, tidak ada satu" gaya Meksiko "tertentu - meskipun orang dapat berargumen bahwa" Wina Lager "dapat menggunakan beberapa penggantian nama di benua ini - dan bahkan tiruan tiruan tersebut tidak menunjukkan beberapa hal yang lebih kreatif. bir yang keluar dari Meksiko hari ini Tapi ada cukup gairah di antara basis penggemar kedua merek dan bir kerajinan Meksiko tradisional yang tidak dibuat oleh bir kecil maupun perusahaan besar yang bisa disalahkan karena mencoba mempertemukan keduanya.

Merek konstelasi
Paul Hetterich, ketua bir bir Constellation Brands
Di Cinco de Mayo ini, kami berhasil menguasai divisi biro Constellation Brands Paul Hetterich, dan mendiskusikan bagaimana kesepakatan Grupo Modelo mengubah perusahaannya, bagaimana kesepakatan Ballast Point memperluas batas-batasnya dan apa yang telah dipelajari oleh Constellation Brands dari membeli pemain kunci di dua relik yang paling cepat berkembang di bir Amerika:

Tahun lalu, Nielsen menunjuk impor Meksiko sebagai salah satu kategori dengan pertumbuhan tercepat di industri bir A.S. - dengan pertumbuhan yang setara dengan merek bir dan volume keseluruhan melebihi itu. Seberapa besar peran merek Constellation dari kesepakatan Modelo yang bermain dalam pertumbuhan itu dan bagaimana perluasan pabrik bir Nava dan pembangunan fasilitas Mexicali menangani pertumbuhan A.S. di masa depan di segmen ini?

Paul Hetterich: Portofolio bir Constellation Brands menyumbang sebagian besar pertumbuhan dalam kategori impor Meksiko dan kategori bir impor secara keseluruhan di A.S. tahun lalu. Secara keseluruhan, portofolio bir Meksiko kami tumbuh lebih dari 12% di [tahun fiskal 2016], dan setiap merek dalam portofolio kami tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, dengan enam dari tujuh merek melihat rekor pertumbuhan volume tahun lalu. Dua merek terbesar kami (Corona Extra dan Modelo Especial) sendiri menyumbang sekitar 25% pertumbuhan pada kategori bir A.S. total [pada tahun fiskal 2016]. Dan pertumbuhan portofolio bir kami telah meningkat dalam lima tahun terakhir.

Itulah salah satu alasan mengapa kita berinvestasi secara agresif untuk memperluas kapasitas pembuatan bir di Meksiko. Perluasan pabrik bir kami di Nava, dan pembangunan pabrik bir kami yang baru diumumkan di Mexicali akan memainkan peran utama dalam memenuhi permintaan konsumen di tahun-tahun mendatang. Tren dan preferensi konsumen telah bergeser jauh demi merek kami selama ini.

Sejak akuisisi hak A.S. terhadap merek Grupo Modelo dan kontrol penuh Crown Imports untuk sekitar $ 4,75 miliar pada tahun 2013, bagaimana penjualan bir Constellation Brands dibandingkan dengan merek anggur dan minuman beralkohol? Berapa persentase keseluruhan pendapatan Constellation yang bertanggung jawab atas bir?

Hetterich: Pertumbuhan volume bisnis bir Constellation telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terhitung sedikit di atas separuh dari total pendapatan perusahaan di [tahun fiskal 2016]. Bisnis bir kami tidak hanya menjadi pendorong utama pertumbuhan Constellation dalam beberapa tahun terakhir, namun juga merupakan pendorong utama pertumbuhan dalam kategori bir A.S. Berdasarkan hasil IRI, volume untuk portofolio bir kami di [tahun fiskal 2016] (+ 15,9%) secara signifikan melebihi industri bir (2,3%).

Akuisisi hak untuk merek utama Grupo Modelo di AS membantu menanamkan rasa percaya diri yang lebih besar di masa depan bisnis bir kita di antara para distributor, yang melihat (bersama kami) peluang pertumbuhan signifikan yang ada untuk merek kami di pasar di tahun-tahun depan.

Potensi apa yang dimiliki Crown dalam merek Grupo Modelo saat pertama kali mengendalikan distribusi Gambrinus pada akhir tahun 2006? Apa yang dilihatnya dari produk Grupo Modelo setelah mengakuisisi Barton pada tahun 1993 dan bagaimana merek tersebut memenuhi atau melampaui ekspektasinya?

Hetterich: Banyak orang tidak menyadari bahwa bisnis bir kami telah membangun merek seperti Corona Extra dan Modelo Especial di A.S. melalui pendekatan yang terfokus dan disengaja selama lebih dari 30 tahun. Akibatnya, Corona Extra telah menjadi bir impor nomor 1 di A.S. selama hampir 20 tahun, dan Modelo Especial telah berkembang dua digit selama 30 tahun terakhir. Jadi, kami melihat potensi yang luar biasa dalam portofolio bir kami di tahun '93 saat kami mengakuisisi Barton ... dan lagi di tahun '06 ketika kami menjadi importir eksklusif merek Grupo Modelo ke Amerika Serikat ... dan lagi di '13 ketika kami mengakuisisi hak AS untuk Grupo Modelo merek utama.

Pertumbuhan yang kami alami selama beberapa tahun terakhir khususnya telah melampaui ekspektasi karena konsumen terus beralih ke merek bir kelas atas seperti Corona, Modelo, Pacifico dan Victoria. Sebenarnya, potensi bisnis bir kita terus bertambah besar. Misalnya, Modelo Especial siap menjadi merek bir terlaris di Los Angeles County, salah satu pasar bir terbesar di negara ini, akhir tahun ini. Tren bir California sering berfungsi sebagai pendahulu untuk apa yang terjadi di tempat lain di seluruh negeri.

Apa demografi A.S. untuk portofolio Grupo Modelo? Siapa peminum rata-rata merek ini, dan bagaimana demografis itu berubah pada saat Crown telah mendistribusikannya?

Hetterich: Demografi konsumen sangat disukai merek kami. Populasi Hispanik adalah demografi dengan pertumbuhan tercepat di A.S. Populasi Hispanik tidak hanya tumbuh dalam ukuran, namun demografi ini juga memperoleh daya beli dan mempengaruhi budaya Amerika. Konsumen Hispanik memiliki hubungan emosional dengan merek kami, yang telah menjadi bagian dari tradisi keluarga mereka selama bertahun-tahun. Pertumbuhan dan pengaruh multikultural dan milenium juga mempengaruhi merek kami. Konsumen ini suka mencoba hal baru, mereka menginginkan bir dengan rasa lebih, dan mereka bersedia "berdagang" untuk merek bir kelas atas yang sesuai dengan minat dan hasrat mereka. Pergeseran preferensi konsumen ini telah terjadi selama beberapa tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.

Bagaimana cara mengambil alih produksi Grupo Modelo A.S. mempengaruhi pendapatan Constellation dari mereka, dan apa yang telah dipelajari oleh Constellation tentang sisi produksi industri bir yang membuatnya cukup percaya diri untuk menenggelamkan $ 4,5 miliar ke pabrik pembuatan bir melalui tahun 2021?

Hetterich: Akuisisi ini memberi kita lebih banyak kendali atas pemasaran dan produksi merek bir kita, yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam mengambil keputusan dan mengambil tindakan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Pada saat yang sama, kami memperoleh apresiasi yang lebih besar untuk bagaimana kompleksnya untuk secara konsisten menghasilkan bir mencicipi berkualitas tinggi. Untungnya, kami memiliki tim hebat di tempat pembuatan bir kami di Nava yang berkomitmen penuh untuk, dan bergairah, membangun merek yang disukai orang. Fokus utama kami ke depan adalah memastikan kapasitas pembuatan bir di Meksiko tetap berada di depan permintaan konsumen. Kami memiliki strategi yang tepat, kami melakukan investasi yang tepat, dan kami memiliki tim yang tepat untuk menyelesaikannya.

Kaca menyumbang sebagian besar ekspansi fasilitas Grupo Modelo selama beberapa tahun ke depan. Bagaimana kontrol atas produksi dan pasokan kaca membantu garis bawah merek, dan mengingat secara sukarela botol Corona Extra pada bulan Maret menyoroti kebutuhan untuk investasi lebih lanjut dalam produk kaca Grupo Modelo.

Hetterich: Kapasitas kaca di seluruh dunia sedikit ketat, jadi sangat bermanfaat untuk memasok dekat lokasi pembuatan bir. Itulah salah satu alasan kami membeli sebuah pabrik kaca yang berada di dekat pabrik pembuatan Nava kami pada tahun 2014. Kami sedang dalam proses memperluas fasilitas ini untuk memenuhi lebih banyak kebutuhan kami, karena sebagian besar produk bir kami diproduksi dalam botol kaca. Memiliki pabrik kaca ini terletak di kampus fisik yang sama dengan tempat pembuatan bir kami menghasilkan penghematan yang signifikan di daerah-daerah seperti biaya transportasi. Ini juga memberi kita kontrol yang lebih besar terhadap proses produksi dan pengendalian mutu.

Seperti disebutkan sebelumnya, tingkat pertumbuhan impor Meksiko di A.S. cocok dengan kerajinan bir. Apakah tingkat pertumbuhan yang terakhir dan proyeksi pertumbuhan masa depan menjadi pertimbangan dalam pembelian Ballast Point senilai $ 1 miliar? Jika demikian, bagaimana Ballast Point dipilih sebagai mitra dan atribut apa, khususnya, menarik Constellation Brands?

Hetterich: Tujuan kami adalah menjadi pemimpin di pasar bir A.S. yang high-end. Impor dan kerajinan adalah dua sektor dengan pertumbuhan tercepat di kelas atas. Kami memiliki posisi kuat dalam kategori impor. Sebenarnya, portofolio bir inti kami menyumbang sebagian besar pertumbuhan dalam kategori impor. Akuisisi Ballast Point memungkinkan kita untuk lebih bersaing di ruang kerajinan bir, dimana sebelumnya kita tidak memiliki kehadiran. Ballast Point adalah salah satu pabrik kerajinan yang paling cepat berkembang dan sangat dihormati di negara ini.

Merek konstelasi
Merek Constellation membeli Sanastrian Ballast Point seharga $ 1 miliar tahun lalu.
Tim di Ballast Point dan Constellation berbagi nilai dan budaya yang sama. Keduanya berkomitmen untuk membangun brand kuat yang disukai konsumen. Ballast Point membawa budaya kreativitas dan kewiraswastaan ??yang unik, keahlian dalam pembuatan bir berkualitas tinggi, merek bir pemenang penghargaan dengan harga premium, potensi kenaikan yang signifikan untuk pertumbuhan, pendekatan akar rumput terhadap inovasi yang melibatkan pecinta bir dalam prosesnya, dan sebuah visi untuk membawa bir mencicipi besar ke konsumen di seluruh negeri. Constellation memberikan dukungan finansial yang kuat, rekam jejak yang terbukti untuk mempercepat kinerja merek alkohol minuman, dan kemauan untuk berinvestasi secara agresif untuk membantu Ballast Point mencapai tujuannya.

Apakah penilaian Lagunitas Brewing Co. oleh Heineken pada tahun 2015 (sekitar $ 1 miliar setelah membeli 50% saham seharga $ 500 juta) berperan dalam menentukan harga jual akhir untuk Ballast Point? Apakah ekspansi mirip Ballast Point, market equity dan brand growth penting untuk menentukan nilai-nilai tersebut?

Hetterich: Setiap kesepakatan M & A didasarkan pada kelebihannya sendiri dan merupakan fungsi dari apa yang Anda yakini sebagai prospek arus kas bisnis di masa depan. Kelipatan hanyalah perhitungan atau keluaran keyakinan Anda terhadap prospek masa depan tersebut. Keputusan kami mengenai Ballast Point didasarkan sepenuhnya pada kepercayaan yang kami miliki di tim kepemimpinan mereka, merek dan konsumen yang kuat setelah mereka membangun lebih dari 20 tahun, dan potensi pertumbuhan bisnis mereka di masa depan mengingat keselarasan mereka dengan preferensi konsumen yang beralih.

Ballast Point tumbuh lebih dari 100% tahun lalu dan kami sangat berharap kinerja kuat mereka terus berlanjut. Kami akan meningkatkan distribusi Ballast Point ke seluruh 50 negara bagian tahun ini (naik dari sekitar 35 negara saat kami mengakuisisi perusahaan) dan kami menemukan cara untuk bekerja sama di bidang pengadaan dan akun nasional, yang akan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap garis atas dan bawah perusahaan.

Constellation mengatakan bahwa Ballast Point akan diizinkan beroperasi dengan beberapa otonomi, yang merupakan klaim yang dikemukakan oleh Heineken, Anheuser-Busch InBev, MillerCoors dan perusahaan lain saat membeli merek kerajinan. Seberapa jauh otonomi itu akan meluas, dan apa sinergi yang ditawarkan Constellation yang dapat membantu Ballast Point? Akankah Ballast Point diintegrasikan ke dalam portofolio distribusi Crown dan apakah itu memerlukan atau memiliki akses ke kapasitas pembuatan bir baik di Nava atau Mexicali? Apakah sekarang akan mengakuisisi kaca melalui fasilitas milik Constellation?

Hetterich: Ballast Point akan terus berjalan sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, dengan tim manajemen dan karyawan yang ada menjalankan operasi sehari-hari. Seiring waktu, kita akan bekerja sama di daerah di mana Ballast Point dapat memanfaatkan ukuran dan skala Constellation, seperti pengadaan dan akun nasional. Namun, fokus utama kami pada saat ini adalah memberikan dukungan dan dukungan finansial yang diperlukan untuk membantu Ballast Point mencapai tujuan pertumbuhan jangka panjangnya. Sejak mengakuisisi perusahaan tersebut pada bulan Desember, mereka telah menambahkan sebuah ruang pengecapan baru di Temecula, tepat di sebelah utara San Diego. Mereka sekarang memiliki lima fasilitas di seluruh negara bagian California. Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk memperluas distribusi Ballast Point ke seluruh 50 negara bagian pada tahun 2016. Dan kami mengeksplorasi peluang untuk membangun tempat pembuatan bir baru di Pantai Timur negara tersebut untuk memenuhi permintaan produk bir mereka.

Liburan Cinco de Mayo memberi sorotan pada merek bir Meksiko, namun, dalam beberapa tahun terakhir, juga telah digunakan oleh merek bir kerajinan untuk mempromosikan bir bergaya Meksiko saat mencoba memasuki pasar merek Meksiko. Apakah Anda melihat ada peluang untuk tumpang tindih antara merek Grupo Modelo dan Ballast Point, dan apakah Anda meramalkan waktu ketika basis konsumen Ballast Point dan Grupo Modelo lebih mirip?

Hetterich: Cinco de Mayo tentu merupakan saat yang penting bagi bisnis bir kita, karena ini memungkinkan kita untuk melompat ke momentum musim panas sebelum hiruk pikuk kompetisi di Memorial Day, 4 Juli dan Hari Buruh. Tahun lalu, keluarga merek Corona dan Modelo kami menyumbang lebih dari 75% volume impor Meksiko dalam dua minggu menjelang Cinco.

Selain Cinco, fokus utama kami saat ini adalah memaksimalkan peluang pertumbuhan yang ada baik untuk portofolio bir inti Meksiko maupun Ballast Point. Pertumbuhan volume untuk portofolio bir inti Constellation Meksiko telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tumbuh lebih dari 12% di pasar yang relatif datar di [fiskal 2016]. Tapi kita hanya menggaruk permukaan. Misalnya, Modelo Especial adalah bir dengan pertumbuhan tercepat di Amerika, namun distribusi kurang dari 50% pada semua paket utama untuk merek ini. Jadi, kita melihat landasan pacu yang signifikan untuk pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

Hal yang sama berlaku untuk Ballast Point. Kita berada pada tahap awal kurva pertumbuhan untuk bisnis ini. Tahun ini, kami akan memperluas distribusi ke seluruh 50 negara bagian dan kami akan bekerja sama untuk meningkatkan kehadiran merek di pasar yang ada.

Yang mengatakan, kami telah mengambil langkah-langkah untuk mengeksplorasi peluang cross-over potensial antara dua tren terpanas di pasar bir A.S.: impor dan kerajinan Meksiko. Baru-baru ini kami berkolaborasi dengan Chef Rick Bayless yang telah memenangkan penghargaan untuk menciptakan bir bergaya kerajinan baru, Tocayo Hominy White Ale. Ini adalah Ale Putih Belgia yang dibuat dengan kulit jeruk manis, ketumbar dan bubur jagung (bahan masakan Meksiko yang otentik). Merek baru ini diluncurkan di Chicago Oktober lalu dan tampil sangat baik sejauh ini. Tujuan kami adalah untuk menguji dan belajar sebelum menentukan langkah selanjutnya. Kami percaya bir ini memiliki banyak potensi di tahun-tahun depan.Baca juga: harga piala
5 24
Copyright © 2015. OKEbutik Template Allright reserved.